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4月國內市場鋼材價格繼續上升 后期將呈小幅波動走勢
來源:中國鋼鐵協會 作者: 編輯:張婷 2019-05-21 字號   打印  收藏

4月份,國內市場進入鋼材需求旺季,隨著需求陸續啟動和市場預期升高,鋼材價格繼續呈上升走勢。進入5月份,受中美貿易摩擦升級以及預期有所回落影響,鋼材價格也出現下行走勢。

一、鋼材價格繼續上升,環比升幅有所加大

4月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為112.67點,環比上升2.98點,升幅為2.72%,較上月加大0.85個百分點;同比下降0.17點,降幅為0.15%。(見下圖)

CSPI中國鋼材價格指數走勢圖

從全月情況看,4月份CSPI中國鋼材價格指數平均值為112.05點,比3月份平均值上升2.59點,升幅為2.36%,比上月升幅加大0.52個百分點。

1、長材、板材價格均繼續上升,板材升幅低于長材

4月末,CSPI長材指數為119.44點,環比上升3.99點,升幅為3.46%,較上月提高1.68個百分點;CSPI板材指數為108.72點,環比上升2.41點,升幅為2.27%,較上月提高0.07個百分點,比長材價格升幅低1.19個百分點;與去年同期相比,長材價格指數上升3.05點,升幅為2.62%;板材價格指數下降0.10點,降幅為0.09%。(見下圖、表)

2、主要鋼材品種價格變動情況

4月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中,線材、鋼筋價格環比分別上升173元/噸和192元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格環比分別上升100元/噸、136元/噸、16元/噸和15元/噸;角鋼和熱軋無縫管價格環比分別下降上升12元/噸和40元/噸。(見下表)

3、各周鋼材價格指數變化情況

4月份,CSPI國內鋼材價格指數在前三周持續小幅上升,第四周略有回落;進入5月份,第一周價格環比上升,第二、三周連續小幅回落。(見下表)

4、主要區域市場鋼材價格變化情況

據鋼鐵協會監測,4月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均繼續上升,且升幅均較上月有所加大。其中:西北地區升幅較大,環比上升3.36%;東北地區升幅相對較小,環比上升2.13%;華北、華東、中南和西南地區價格指數環比分別上升2.21%、2.68%、2.66%和2.78%。(見下表)

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

4月份,國內市場進入鋼材需求旺季,市場預期上升,鐵礦石價格明顯上漲,鋼材價格升幅也有所加大。

1、我國經濟繼續保持穩中有進態勢,下游行業保持增長

據國家統計局數據,1-4月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長6.1%,增速比1-3月份回落0.2個百分點。從環比速度看,增長0.45%;全國房地產開發投資同比增長11.9%,增速比1-3月份提高0.1個百分點,其中房屋新開工面積增長13.1%,增速比1-3月份提高1.2個百分點;4月份,規模以上工業增加值同比增長5.4 %,比3月份回落3.1個百分點。從環比看,4月份增長0.37%。在主要用鋼行業中,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路\船舶\航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機\通信和其他電子設備制造業、電力\熱力生產和供應業分別增長2.0%、2.8%、5.8%、7.1%、12.4%和9.1%,繼續保持增長;汽車制造業下降1.1%。總體來看,下游行業鋼材需求基本平穩。

2、市場啟動和預期較好,鋼鐵產量保持增長

據國家統計局統計,4月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)產量分別為6983萬噸、8503萬噸和10205萬噸,分別同比增長10.1%、12.7%和11.5%,分別較上月加快2.5、2.7和0.1個百分點;日產粗鋼283.43萬噸,再創歷史新高,環比增加24.3萬噸,增長9.4%。另據海關統計,4月份,全國鋼材出口量633萬噸,同比減少15萬噸,下降2.3%;全國鋼材進口量100萬噸,同比減少5萬噸,下降4.3%;凈出口鋼材折合粗鋼555萬噸。按上述數據估算,4月份全國粗鋼日均供給量為264.94萬噸,環比增長10.0%。由于市場需求啟動和預期較好,鋼鐵產能釋放保持高水平,使粗鋼供給量明顯增長。

3、進口鐵礦石價格波動上行,推動鋼鐵生產成本上升

4月份,鐵礦石價格繼續呈上升走勢,特別是進口礦價格漲幅明顯。國產鐵精礦和進口鐵礦環比分別上升1.11%和9.38%,分別較上月漲幅加大0.41和6.82個百分點;煉焦煤和冶金焦價格繼續小幅下降,環比分別下降4.30%和2.84%;廢鋼價格由降轉升,環比上漲1.83%。與上年同期相比,國產礦、進口礦價格分別同比上升22.35%和42.55%,煉焦煤和冶金焦價格分別同比上升4.01%和5.37%,廢鋼價格同比上升14.30%。從總體情況看,原燃材料價格仍保持在高位,推動鋼鐵生產成本持續上升。(見下表)

三、國際市場鋼材價格略有上升

4月,CRU國際鋼材綜合價格指數為174.9點,環比上升0.2點,升幅為0.1%,升幅較上月收窄3.3個百分點;與上年同期相比下降19.2點,降幅為9.9%。(見下圖、表)

1、長材價格升幅收窄,板材價格由升轉降

4月,CRU長材指數為187.3點,環比上升0.6點,升幅為0.3%,升幅較上月收窄2.9個百分點;CRU板材指數為168.4點,環比下降0.1點,降幅為0.1%,環比由升轉降;與上年同期相比,CRU長材指數下降7.5點,降幅為3.8%;CRU板材指數下降25.1點,降幅為13.0%。(見下圖)

CRU國際長材和板材價格指數走勢圖

2、北美、亞洲繼續上升,歐洲由升轉降

(1)北美市場

4月,CRU北美鋼材價格指數為191.4點,環比上升0.2點,升幅為0.1%,升幅較上月收窄3.8個百分點。與去年同期相比,鋼材價格指數下降了27.5點,降幅為12.6%;4月份,美國制造業PMI為52.8%,環比下降2.5個百分點。其中新訂單指數下降5.7個百分點;4月末,美國粗鋼產能利用率82.3%,環比上升0.1個百分點。本月美國中西部型鋼價格保持平穩,小型材價格由降轉升,冷軋帶卷、熱浸鍍鋅板價格繼續上升但升幅收窄,線材、中厚板價格繼續下降,鋼筋價格由升轉降。(見下表)

(2)歐洲市場

4月,CRU歐洲鋼材價格指數為180.9點,環比下降1.2點,降幅為0.7%,環比由升轉降。4月份,歐元區制造業PMI為47.9%,仍處于收縮區間。其中德國制造業PMI為44.4%,意大利制造業PMI為49.1%,繼續低于50%的榮枯線;法國制造業PMI為50.0%,環比上升0.4個百分點;西班牙制造業PMI為51.8%,環比上升0.9個百分點。本月德國市場中厚板價格繼續上升,線材、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由升轉降,其他品種鋼材價格繼續下降。(見下表)

(3)亞洲市場

4月,CRU亞洲鋼材價格指數為161.9點,環比上升1.0點,升幅為0.6%,升幅較上月回落3.9個百分點。4月份,日本制造業PMI為50.2%,環比上升1.0個百分點;韓國制造業PMI為50.2%,環比上升1.4個百分點;中國制造業PMI為50.1%,環比回落0.4個百分點。本月遠東市場鋼筋、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格繼續上升,熱軋帶卷價格由升轉降,其他品種鋼材價格保持平穩。(見下表)

鋼鐵產能釋放加快、中美貿易摩擦升級等因素影響,以及市場供大于求態勢基本面的制約,后期鋼材價格難以持續上漲,將呈小幅波動走勢。

1、國民經濟有望保持平穩,有利于行業平穩運行

全球經濟增速放緩,再加上中美貿易摩擦升級,對我國經濟平穩運行造成一定影響。但從今年以來運行情況看,宏觀經濟運行總體平穩、穩中有進。國務院總理李克強于5月14日主持召開國務院常務會議,提出按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署,將進一步推進網絡提速降費、增強網絡基礎能力,拉動有效投資和消費,帶動擴大就業,發揮數字經濟等新動能對經濟社會發展的支撐引領作用。同時,加大對企業創新政策落實力度,強化財稅金融政策支持;強化關鍵核心技術攻關,把新型基礎設施建設與制造業技術進步有機結合;加強對中小企業創新服務等。隨著減稅降費政策紅利持續釋放,投資、消費穩定增長,宏觀經濟有望保持趨穩向好態勢,有利于鋼鐵行業平穩運行。

2、下游用鋼行業保持增長,鋼材需求有望平穩

國家統計局公布的4月份中國制造業PMI指數為50.1%,比上個月下降0.4個百分點,繼續保持在擴張區間。其中新訂單指數為51.4%,比上月小幅回落0.2個百分點,位于臨界點之上,表明制造業市場需求總體穩定。從今年前4個月情況看,全國基礎設施投資同比增長4.4%,與1-3月份增速持平;鐵路運輸業投資增長12.3%,增速提高1.3個百分點;房地產開發企業房屋施工面積同比增長8.8%,增速提高0.6個百分點;人民幣貸款增加1.02萬億元,社會融資規模增量為1.36萬億元。下游用鋼行業有望保持增長,鋼材需求將總體平穩。

3、鋼材庫存繼續下降,長材庫存降幅明顯

4月份,鋼材社會庫存繼續下降。4月末降至1562萬噸,環比減少411萬噸,降幅為20.85%。進入5月份以來繼續下降,截止5月10日降至1489萬噸,比4月末下降75萬噸,降幅為4.83%。從具體品種看,庫存減少部分仍主要來自長材。其中鋼筋庫存環比減少282萬噸,占全部減量的68.61%;線材庫存減少81萬噸,占全部減量的19.71%。鋼材庫存持續下降,對后市鋼價壓力有所減輕。(見下表)

后期市場需要關注的主要問題:

一是鋼鐵產能釋放較快,不利于市場供需關系的穩定。4月份,全國粗鋼日均產量達到283.43萬噸,同比增長12.7%,環比增長9.4%。由于鋼鐵產能釋放保持高水平,不利于后期市場穩定。鋼鐵企業應克制擴產沖動,自覺維護去產能成果,促進市場平穩運行。

二是進口鐵礦石價格持續高位,鋼鐵企業提高效益難度加大。截止5月16日,CIOPI進口鐵礦石價格升至94.93美元/噸,比年初上漲37.52%,而同期中國鋼材價格指數(CSPI)漲幅僅為4.37%。進口鐵礦石價格漲幅遠超鋼價,給鋼鐵企業帶來較大的減利影響。

三是中美貿易摩擦升級,國內外市場面臨不確定因素。5月9日,美國單方面宣布,將進口中國2000億美元商品的進口關稅由10%提高到25%,給國內外市場預期都帶來較大的影響。雖然4月份國內市場和出口均保持了相對平穩,但后期影響不容忽視。鋼鐵企業要密切關注下游行業和市場變化,努力擴大出口,穩定國際市場份額。

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